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“命運(yùn)贈(zèng)送的禮物，早已在暗中標(biāo)好了價(jià)格”。2020年，享受過疫情紅利的速凍食品企業(yè)，正經(jīng)歷著高基數(shù)帶來的業(yè)績(jī)?cè)鲩L“煩惱”。疫情總會(huì)過去，管控也會(huì)放開，當(dāng)消費(fèi)者對(duì)速凍食品的消費(fèi)回歸理性，企業(yè)又該如何保持業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長？

C端疲軟，B端起勢(shì)

疫情持續(xù)的第三年，“囤貨”理念似乎已深入人心，但以便利性、可長時(shí)間存儲(chǔ)特性成為囤貨必備物資的冷凍食品，卻陷入了增長瓶頸。三全食品、海欣食品、惠發(fā)食品等多家上市公司出現(xiàn)業(yè)績(jī)下滑、甚至虧損的境況，安井等少數(shù)兩家企業(yè)雖然維持著營收、凈利潤雙增的態(tài)勢(shì)，但增速已然放緩。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，主營水餃、湯圓、面點(diǎn)等速凍和冷藏面米制品的三全食品，2021年實(shí)現(xiàn)營收69.43億元，同比微增0.25%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.41億元，同比下降16.55%。值得一提的是，作為速凍米面制品領(lǐng)域的龍頭，這是三全食品自2016年以來首次出現(xiàn)歸母凈利潤同比下降。

規(guī)模更小一點(diǎn)的海欣食品和惠發(fā)食品則出現(xiàn)了不程度的虧損，其中，主營速凍丸類、腸類制品的惠發(fā)食品，2021年的營業(yè)收入同比增長17.15%至16.51億元，凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧，出現(xiàn)1.38億元的大幅虧損，降至近三年最低，也是目前幾家速凍食品上市公司中虧損最嚴(yán)重的；主營速凍魚糜制品的海欣食品則出現(xiàn)營收、凈利潤雙降，全年凈利潤虧損0.34億元，營收規(guī)模從16億降至15.5億，被惠發(fā)食品反超。

雖然面臨的市場(chǎng)和生存環(huán)境相似，但基本盤更穩(wěn)固的企業(yè)業(yè)績(jī)受到的影響明顯更小。比如，整個(gè)速凍食品行業(yè)的龍頭安井食品，在2020年高基數(shù)之上，2021年依然實(shí)現(xiàn)了營收、凈利潤雙增長，營收同比增長33.12%至92.72億元，規(guī)模逼迫百億，歸母凈利潤同比增長13%至6.82億元。

在速凍食品行業(yè)有著十余年工作履歷的王亮告訴快消君，安井業(yè)績(jī)向好，主要因?yàn)楣?yīng)鏈優(yōu)勢(shì)明顯，上游的源頭企業(yè)基本都是其戰(zhàn)略合作伙伴，再加上內(nèi)部降本增效工作做得好，管理和銷售費(fèi)用控制得比較好，產(chǎn)品走的也是全品類路線，既有火鍋食材，也有米面制品，在消費(fèi)端認(rèn)可度較高。

業(yè)績(jī)雖然優(yōu)于同行，但安井的承壓信號(hào)也開始顯現(xiàn)。一個(gè)明顯的表現(xiàn)是，2021年13%的凈利潤增速，相較于2018-2020平均30%的增速，明顯放緩，且扣非凈利潤基本與2020年持平。

出現(xiàn)“例外”的不止安井一家，走差異化路線的千味央廚業(yè)績(jī)也好于市場(chǎng)預(yù)期，2021年實(shí)現(xiàn)營收12.74億元，同比增長34.89%；凈利潤為0.88億元，同比增長15.51%。與上述幾家企業(yè)不同的是，千味央廚系主打B端餐飲市場(chǎng)，號(hào)稱“速凍供應(yīng)鏈第一股”，是百勝中國、海底撈、華萊士、真功夫、九毛九等知名餐飲企業(yè)在國內(nèi)的主要供應(yīng)商。財(cái)報(bào)顯示，截至2021年12月底，公司大客戶數(shù)量為168家，同比增加93.1%。

紅利過后，如何突破

綜合各家公司的財(cái)報(bào)分析來看，業(yè)績(jī)不振是多方面因素造成的，首當(dāng)其沖的壓力則是2020年的高基數(shù)。受益于疫情的封控管理，在我國一向不溫不火的速凍食品行業(yè)，在2020年出現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，多家公司業(yè)績(jī)激增，拿安井食品來說，疫情之前，營收規(guī)模剛過50億，到2021年，營收已逼近百億，規(guī)模近乎翻番。不過，疫情給整個(gè)行業(yè)帶來增長紅利的同時(shí)，也為后續(xù)的增長埋下了高基數(shù)隱患。畢竟，疫情屬于黑天鵝事件，管控總會(huì)放開，凍品的消費(fèi)也會(huì)回歸正常。

此外，跟其他食品企業(yè)一樣，速凍食品2021年也沒能逃過上游原材料成本上漲和下游消費(fèi)低迷的壓力。多家公司在財(cái)報(bào)中表示，受疫情和國際環(huán)境影響，大宗商品價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，

公司生產(chǎn)所需的原材料、人工、能源、運(yùn)輸?shù)瘸杀揪霈F(xiàn)不同程度的上漲，生產(chǎn)端承壓；銷售端又面臨消費(fèi)環(huán)境低迷，同時(shí)受社區(qū)團(tuán)購等新渠道的沖擊，商超渠道客流下降，占大頭的商超渠道收入影響明顯。再加上行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)激烈，各公司不得不加大促銷力度，銷售費(fèi)用大幅增加。凍品行業(yè)的毛利率本身就不高，正常維持在20%-25%的水平，2021年受上下游疊加的壓力，各公司的毛利率出現(xiàn)了三到五個(gè)點(diǎn)的下滑。

壓力之下，速凍食品企業(yè)多在2021年第四季度宣布對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)。從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，漲價(jià)確實(shí)對(duì)各上市公司2021年第四季度和2022年第一季度的業(yè)績(jī)有明顯的拉動(dòng)作用。

比如，三全食品，2021年前三個(gè)季度營收和凈利潤均出現(xiàn)下滑，凈利潤下滑幅度超30%，第四季度出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，營收和凈利潤均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長，尤其是扣非凈利潤環(huán)比增長超300%，很好地對(duì)沖了公司前三個(gè)季度的業(yè)績(jī)承壓。此外，安井、海欣2022年第一季度的業(yè)績(jī)也出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。

不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，漲價(jià)帶來的短期業(yè)績(jī)上漲難以改變速凍食品整體銷售下滑的境況。

湖北地區(qū)一速凍米面制品經(jīng)銷商李某告訴快消君，從去年下半年開始，其供貨的一些商超進(jìn)貨量明顯減少，團(tuán)餐和校餐渠道則受影響不大。

漲價(jià)之外，多家企業(yè)也在嘗試從成本端、渠道端去降本增效。例如，快消君此前報(bào)道過海欣食品，為緩解公司業(yè)績(jī)壓力，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高管帶頭降薪，承諾與公司“共患難”，其中，總經(jīng)理的薪資調(diào)減幅度高達(dá)52%。安井食品得益于公司理財(cái)利息收入的增加和貸款利息的減少，2021年財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降83.29%。

渠道端，傳統(tǒng)商超渠道人流量下降的同時(shí)，多家公司都加大了對(duì)線上的投入。例如，三全食品在財(cái)報(bào)中表示，除了傳統(tǒng)電商，公司重點(diǎn)布局了生鮮電商、社會(huì)團(tuán)購、到家業(yè)務(wù)等線上渠道，2021年公司直營電商營收增長76.15%；安井食品2021年電商渠道營收同比增長一倍。不過，隨著線上流量越來越貴，各公司線上營業(yè)成本的增幅均高于營業(yè)收入的增幅，盈利空間被壓縮。

另外，幾乎所有的企業(yè)都開始關(guān)注B端市場(chǎng)，除了千味央廚專攻B端餐飲市場(chǎng)，海欣和惠發(fā)食品兩家公司均在財(cái)報(bào)中提到積極布局大型連鎖餐飲、企事業(yè)單位、學(xué)校、酒店等特通渠道，其中，海欣食品的特通渠道業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)近70%的增長，惠發(fā)食品的供應(yīng)鏈模式收入增長107.37%。在三全的營收構(gòu)成中，零售市場(chǎng)2021年的營收下降了3.58%，餐飲市場(chǎng)的營收卻實(shí)現(xiàn)了24.64%的增長。安井的銷售模式中，針對(duì)B端的特通直營模式去年實(shí)現(xiàn)營收4.45億，同比增長173.41%。

結(jié)語

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，餐飲連鎖化率的提升，以及餐飲行業(yè)降本增效的訴求，為后端的餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)帶來了增長機(jī)遇，這勢(shì)必會(huì)為速凍食品行業(yè)帶來新的市場(chǎng)增量。長期來看，以餐飲為主的B端市場(chǎng)確實(shí)蘊(yùn)藏著機(jī)會(huì)，但短期來看，疫情的反復(fù)對(duì)餐飲行業(yè)沖擊較大，疫情防控帶來經(jīng)營壓力和餐飲消費(fèi)市場(chǎng)需求收縮同時(shí)存在，部分連鎖餐飲企業(yè)放慢開店節(jié)奏，大量中小餐飲門店關(guān)門歇業(yè)。受疫情影響，餐飲業(yè)何時(shí)能復(fù)蘇仍具有不確定性，這決定了速凍食品企業(yè)短期內(nèi)恐怕難以在餐飲市場(chǎng)尋求到大的增量。

另外，或是出于業(yè)績(jī)?cè)鲩L點(diǎn)的新探尋，或是單純蹭風(fēng)口，目前整個(gè)凍品行業(yè)都在往預(yù)制菜方面靠，從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，部分企業(yè)的預(yù)制菜肴業(yè)務(wù)在2021年確實(shí)出現(xiàn)了不錯(cuò)的增長，但營收規(guī)模和占比與傳統(tǒng)的火鍋食材和速凍米面制品還是差距不少。

再者，預(yù)制菜市場(chǎng)目前看起來雖一片熱鬧，但消費(fèi)端的熱情似乎并沒有資本端高昂。疫情雖然加速了消費(fèi)者教育，但對(duì)烹飪一向要求較高的多數(shù)國人，依然對(duì)速凍食品和預(yù)制菜肴持有“不夠新鮮健康”的偏見。當(dāng)疫情紅利逐步褪去，如何讓消費(fèi)者持續(xù)購買冷凍食品，是整個(gè)行業(yè)不得不思考的問題，也是真正考驗(yàn)各企業(yè)產(chǎn)品、渠道、營銷等綜合實(shí)力的時(shí)候。