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企業(yè)云服務

老鄭最近比較煩,他們的公司開始進行數(shù)字化第2輪的改革,相應的系統(tǒng)研發(fā)要將管理系統(tǒng)和客戶系統(tǒng)以及市場營銷和廣告監(jiān)測系統(tǒng)融合起來。

作為信息化負責人和總工程師的他,已經(jīng)連續(xù)加班超過一個星期了。

但現(xiàn)在提交給董事會的幾版設計方案最終都被否決,原因就是負責主管銷售的副總,不希望客戶的信息直接上傳到云數(shù)據(jù)庫中,有泄漏的風險。

問題是老鄭在單位單獨搭建的服務器和私域數(shù)據(jù)庫,雖然解決了保密和安全的問題,測試中卻發(fā)現(xiàn),如果沒有龐大的網(wǎng)絡帶寬和云服務緩存資源支持,在實際應用中的效果不會太理想。

這讓整個計劃卡住了,畢竟一家中小企業(yè)不可能不上線的為信息化部門提供資金。連續(xù)加了幾天班的老鄭,最后也沒有找到合適的解決辦法。

實際上老鄭遇到的困難,是很多中小企業(yè)信息化負責人經(jīng)常遇到的,其實是業(yè)務與數(shù)據(jù)安全沖突問題的外在體現(xiàn)。

畢竟當前的企業(yè)云服務從技術上來說是中心化的,也就是企業(yè)依靠云服務平臺提供的在線數(shù)據(jù)庫和云服務器等等資源,利用在線的相應工具搭建自身的數(shù)據(jù)化服務體系和功能,以實現(xiàn)在當前情況下信息化的結果。

這個模式還是沒從傳統(tǒng)商城賣東西的商業(yè)模式走出,企業(yè)云服務平臺可以看作是另類的一種服務和數(shù)字化商城,所提供的相應產(chǎn)品,就是云服務所需要的工具和存儲空間帶寬等等內(nèi)容。

對于大型企業(yè)或者投資充足的企業(yè)來說,保證自身數(shù)據(jù)的安全,可以選擇混合云部署的方式,在線下搭建高質(zhì)量的機房和接入帶寬,通過線下存儲自身數(shù)據(jù),線上運營對外服務的方式,來靈活的應對互聯(lián)網(wǎng)服務增長的事實,解決自身數(shù)據(jù)安全的問題。

對于中小企業(yè)來說,搭建混合云的投入太過巨大,他們不得不在數(shù)據(jù)安全跟成本之間做相應的平衡,語音服務全套設備的可能性增加,但數(shù)據(jù)安全是他們揮之不去的執(zhí)念。

某種程度上在現(xiàn)有云服務的模型和架構之下,想解決中小企業(yè)信息化數(shù)據(jù)安全的痛點看起來并不可能。畢竟中小企業(yè)信息化首先是保證自身業(yè)務的順暢發(fā)展,絕不會因為必須保證的數(shù)據(jù)安全放棄業(yè)務發(fā)展。但如果有新的技術可以兩者兼顧,一定是中小企業(yè)上云的首選。

因此,唯一能想到的辦法一定是打破現(xiàn)有的技術架構和模式,用跨越式的思維來解決這一切。

現(xiàn)在看,web3.0可能就是所有像老鄭一樣的中小企業(yè)信息化負責人期望的兩全其美解決辦法。


01丨什么是web3.0


業(yè)界通常把上世紀90年代英國計算機科學家蒂姆·伯納斯·李創(chuàng)造的瀏覽器訪問的靜態(tài)互聯(lián)網(wǎng)稱為web1.0,它是一個可以通過瀏覽器訪問、只能讀取信息的互聯(lián)網(wǎng)模式。

這就是通常意義上我們熟悉的上網(wǎng)。

后來,F(xiàn)acebook,Twitter,包括國內(nèi)的微博、微信、抖音等等平臺的出現(xiàn),推動交互式互聯(lián)網(wǎng),尤其在移動互聯(lián)時代逐漸興起,用戶上網(wǎng)可讀可寫,甚至成為內(nèi)容創(chuàng)造的主體。這就是當前非常流行的web2.0技術。

之后業(yè)內(nèi)對于下一代互聯(lián)網(wǎng)技術有了相應的探索,大致分為三個方向,一個就是萬維網(wǎng)之父——伯納斯·李提出的知識圖譜,現(xiàn)在跟AI技術深度捆綁;一個是人機交互技術,已經(jīng)發(fā)展成元宇宙理論;最后一個是區(qū)塊鏈技術。

一般認為,下一代互聯(lián)網(wǎng)將是一個公平透明的網(wǎng)絡,人們可以在其中進行交互,而不必擔心失去安全性或隱私。網(wǎng)絡版將通過將人工智能和大數(shù)據(jù)的力量結合在一起,使互聯(lián)網(wǎng)變得智能化——同時使網(wǎng)絡語義化。

目前越來越多的業(yè)內(nèi)專家傾向于將區(qū)塊鏈技術視作web3.0時代的核心。原因在于,知識圖譜和人機交互都是未來探索的互聯(lián)網(wǎng)應用的模式,只有web3.0時代區(qū)塊鏈的結合,才能體現(xiàn)出一個劃時代互聯(lián)網(wǎng)基礎運行的模型。

畢竟,區(qū)塊鏈將推動如何通過網(wǎng)絡收集和管理數(shù)據(jù)的過程。該技術將在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)的幫助下匯集所有集中的數(shù)據(jù),并將其轉(zhuǎn)換為無法被黑客入侵或復制的信息。

而不論是知識圖譜還是人機交互或者元宇宙,數(shù)據(jù)的存儲和交互成為所有業(yè)務的核心。而建立在區(qū)塊鏈技術基礎上的數(shù)據(jù)運營模式,未來會誕生一個最龐大的數(shù)據(jù)運行體系,可以支撐知識圖譜和源宇宙這些創(chuàng)新式應用的發(fā)展。

問題是,區(qū)塊鏈技術將在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)的幫助下匯集所有集中的數(shù)據(jù),并將其轉(zhuǎn)換為無法被黑客入侵或復制的信息。而且,Web 3.0 的特性將帶來支持隱私和反壟斷的模式。它不會激勵那些控制用戶數(shù)據(jù)的中心化平臺。

行業(yè)將看到以去中心化和隱私為中心的轉(zhuǎn)變。隨著用戶現(xiàn)在控制如何查看他們的數(shù)據(jù),科技巨頭的壟斷將結束,數(shù)據(jù)隱私黑客事件將減少到零。

這對于中小企業(yè)采用云服務解決自身信息化和數(shù)據(jù)化難題,有著無比估量的吸引力。


02丨中小企業(yè)的猶豫和解決之道


企業(yè)其實在云服務市場最大的決策問題,就是關心自身業(yè)務和數(shù)據(jù)的安全,這也是越來越多大型企業(yè)紛紛采用混合云的一個原因。

但是針對中小企業(yè)來說,把自身的業(yè)務和數(shù)據(jù)通通放到云上,潛意識中依然存在著不安全的感覺。畢竟受控于成本和支出,這些中小企業(yè)不可能自身搭建龐大的數(shù)據(jù)中心來實現(xiàn)混合云的高安全性,只能依賴于云服務商提供的數(shù)據(jù)保障。

這也就意味著很多中小企業(yè),不得不把自身客戶信息以及相應的業(yè)務信息,全部存儲在云服務商提供的空間中。

通過老鄭的經(jīng)歷可以看出,這已經(jīng)成為阻礙中小企業(yè)管理層,對信息化推進下最終決心的一個重點。

因為企業(yè)信息化到了如今數(shù)智化的時代,所有的數(shù)據(jù)都必須打通,利用企業(yè)搭建的AI決策模型,增加學習的能力,最終實現(xiàn)輔助決策的功能。

這個過程中數(shù)據(jù)的安全性必然成為所有中小企業(yè)關注的焦點。

而web3.0整體將數(shù)據(jù)分散存儲于每個用戶的區(qū)塊鏈方式,恰恰解決了這一點。

對于企業(yè)下決心使用云服務的決定因素來說,基于區(qū)塊鏈的web3.0普及之后,中小企業(yè)完全可以對此放心。因為企業(yè)的數(shù)據(jù)全部存于區(qū)塊鏈之上,而不是存儲于云服務平臺提供的空間,企業(yè)自身的數(shù)據(jù)安全得到了保證。

由于區(qū)塊鏈具有所有數(shù)據(jù)在鏈上共享,但沒有數(shù)據(jù)產(chǎn)生和持有人的授權,別人根本拿不到密鑰來解析數(shù)據(jù)的特點,這就讓中小企業(yè)可以放心大膽的將自身運營數(shù)據(jù)存儲于整個區(qū)塊鏈之上。

而且只需給自己線下布置一個小型的數(shù)據(jù)庫存儲所有數(shù)據(jù)的索引,以便于將來在使用時查詢即可。

畢竟在區(qū)塊鏈運營的過程中,企業(yè)是唯一一個知道用戶在哪里以及用戶產(chǎn)生了數(shù)據(jù)的一方,完全可以通過給用戶產(chǎn)生的數(shù)據(jù)鏈編索引的方式與用戶注冊的相應信息對照,可以做到需要調(diào)用用戶信息的時候,向用戶發(fā)送授權申請的方式。

這不光解決了企業(yè)自身運營數(shù)據(jù)的安全存儲,同時也將國家特別重視的用戶數(shù)據(jù)安全放到了一個特別重要的位置上。


03丨可用不可識的用戶數(shù)據(jù)


企業(yè)在大規(guī)模使用用戶數(shù)據(jù)的過程中,現(xiàn)在國家的法律日益傾向于保護用戶數(shù)據(jù)的安全,在這種狀態(tài)下,很多前沿的企業(yè)正在探索互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)據(jù)的“可用不可識”技術。

2021年11月26日在2021年(第七屆)中國互聯(lián)網(wǎng)法治大會現(xiàn)場,螞蟻集團副總裁、螞蟻集團安全隱私科技委員會主席韋韜受邀圍繞“數(shù)據(jù)安全和個人隱私保護”做了主論壇演講。韋韜認為可以通過隱私計算技術達到“可用不可識”,這是實現(xiàn)個人隱私保護和數(shù)據(jù)要素行業(yè)發(fā)展平衡的關鍵。

根據(jù)他的想法,與“可用不可見”相比,“可用不可識”更進一步,“首先要滿足匿名化的要求,不能夠識別到特定的自然人。另外,要可算,假如說數(shù)據(jù)完全沒有辦法計算,沒有辦法產(chǎn)生數(shù)據(jù)價值,那么這個數(shù)據(jù)要素行業(yè)也無法發(fā)展?!?/p>

問題是,現(xiàn)在探討的這些技術,在當前的互聯(lián)網(wǎng)技術條件下,需要經(jīng)歷一系列復雜的授權、加密和解密、運算,以及數(shù)據(jù)傳輸、耦合等等過程才能部分實現(xiàn)。

而建立在web3.0基礎之上的一套體系,恰恰保證這種方式能夠迅速實施,而且簡單高效。

畢竟用戶數(shù)據(jù)全部以密碼的方式存儲于區(qū)塊鏈上,任何企業(yè)都無權探究,如果沒有得到用戶的許可,是沒有辦法看清數(shù)據(jù)的內(nèi)容。

但企業(yè)可以給數(shù)據(jù)添加索引,而這些索引在過編碼時可以在企業(yè)的系統(tǒng)中完成用戶數(shù)據(jù)需要在系統(tǒng)中運算的功能代替。自動生成的索引一方面標注了用戶數(shù)據(jù)的配置,另一方面也通過企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)運算所需要用戶數(shù)據(jù)內(nèi)容,在獲取到數(shù)據(jù)編碼的時候,就將這些數(shù)據(jù)進行了二次的翻譯,形成只有系統(tǒng)能看懂的編碼。而這套東西可以代替用戶原本的數(shù)據(jù),參與到系統(tǒng)對用戶數(shù)據(jù)的調(diào)取和使用。

這就解決了“可用不可識”技術最基本的問題。

另外隨著 AI也就是人工智能在社會環(huán)境中的使用日益增加,對于相應數(shù)據(jù)的收集以及系統(tǒng)在這個基礎上進行的深度學習,成為很多AI系統(tǒng)成長的關鍵條件。

在這樣的背景下,“可用不可識”。既能保證AI的深度學習可以持續(xù)進行,同時還能不暴露用戶的身份,起到一個保障個人信息隱私安全的作用。

畢竟不論是知識圖譜還是元宇宙,未來另外兩個web3.0可能出現(xiàn)的核心應用方向,都會因“可用不可識”的用戶數(shù)據(jù)安全方法而得到良性發(fā)展的保證。


04丨云服務的進化


由于web3.0是去中心化,所以未來企業(yè)云服務如果逐漸過渡到這樣一個體系中,相應的云服務商可能就要調(diào)整自身的商業(yè)模式。

因為互聯(lián)網(wǎng)基礎的技術模型發(fā)生了變化,建立在這些模型上的核心服務商,肯定要調(diào)整自身的商業(yè)模型和業(yè)務結構以及技術基礎。

目前看web3.0時代云服務商,很可能要從商場和倉儲中心的模式改成停車場與互聯(lián)網(wǎng)高速公路的模式。

一方面,因為web3.0的部署需要增加更多的高速通路和網(wǎng)絡流量入口,平臺應該建立更多的數(shù)據(jù)交換中心,以便于在鏈上的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)能更加迅速和通暢。

另一方面,針對企業(yè)線下存儲核心數(shù)據(jù)需求,平臺要建立更多的存儲終端,并加大云服務平臺與企業(yè)之間數(shù)據(jù)溝通和交流通道的暢通性,以便企業(yè)能迅速將云服務提供的相應服務轉(zhuǎn)化成自身的業(yè)務。

尤其在數(shù)據(jù)存儲方面,軟硬解耦、易于擴展、自動化、基于策略或者應用的驅(qū)動是云平臺跨鏈的必要條件。

畢竟,區(qū)塊鏈是一個技術概念,而不是一個協(xié)議。不同共識下延伸出的不同區(qū)塊鏈之間,以及同一區(qū)塊鏈共識修改產(chǎn)生的硬分叉之間,理論上是無法交互的,要形成生態(tài)只能在一個鏈下進行,但這違背了去中心化的宗旨,因此業(yè)界需要跨鏈技術。

不同區(qū)塊鏈生態(tài)的Web3.0用戶有進行交互的需求,跨鏈技術會在這個過程中發(fā)揮重要作用。對此,云服務平臺要搭建更加底層的協(xié)議。

就業(yè)務應用來說,未來的云服務平臺系統(tǒng)應該既不限制上層應用,也不綁定下層硬件,可實現(xiàn)非結構化數(shù)據(jù)的協(xié)議互通;同時應具備完善的監(jiān)控能力,實現(xiàn)應用感知。

同時,云服務系統(tǒng)還將采用全用戶態(tài)架構,可與其他進程完全共存于同一操作系統(tǒng)中,支持部署全閃存或混合 SSD/HDD 存儲節(jié)點,允許集群中每個實例具有不同的硬件配置,這種硬件異構特性適合區(qū)塊鏈機房分布繁雜的場景。

此外,未來云服務平臺還通過標準ISCSI協(xié)議提供分布式塊存儲服務,可與多種虛擬化平臺、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應用系統(tǒng)整合,幾乎實現(xiàn)了跨鏈的所有要求。


05丨結語


種種變化背后,其實策略的核心就是現(xiàn)在的云服務商將從什么都能做的平臺轉(zhuǎn)移成一個徹底的服務角色,提供企業(yè)所需的各種工具,最終變成企業(yè)的合作伙伴,而不是供應商。

《原則》一書的作者、橋水基金創(chuàng)始人瑞·達利歐說:“所有一切的運轉(zhuǎn),都有賴于深藏其中的原則,也就是一串又一串的因果關系決定了這個世界的走向。如果你探索出了其中的因果關系,雖然不可能是全部,但最好是絕大部分。那么你無疑就掌握了打開這個世界藏寶箱的鑰匙。”

這意味著一個行業(yè)想升級,就必須搞清楚這個周期的本質(zhì),以便找到其中的規(guī)律,推導出自己的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術。

目前看,企業(yè)云服務市場50年一遇的變化時機到了,云服務平臺需要利用最新技術和思維手段,對行業(yè)底層邏輯進行整體的認知和分析,以便于找到跨越式發(fā)展的模式。


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在多方面政策的助推之下,國內(nèi)的數(shù)字經(jīng)濟已經(jīng)蔚然成潮,財稅企服市場自然也不例外。據(jù)日前艾媒咨詢提供的《2022年中國數(shù)字云財務發(fā)展研究報告》顯示,從2017年到2021年短短五年之間,中國財稅企業(yè)服務市場的規(guī)模,就從之前的1816.6億元增長到了2664.4億元,年復合增長率達到了10%。

據(jù)艾媒咨詢預計,在供給側(cè)與需求側(cè)的雙重驅(qū)動之下,財稅企服市場的規(guī)模將不斷擴大,并且在多重因素驅(qū)動之下,未來數(shù)字云財務的覆蓋率將有望得到進一步提升。另外,隨著行業(yè)的進一步發(fā)展,云財務的行業(yè)格局也在發(fā)生著全新的變化。


馬太效應加強,三足鼎立初顯


從行業(yè)狀況來看,當前云財務行業(yè)既有外部需求和產(chǎn)業(yè)政策,又有數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的行業(yè)生態(tài),可謂是萬事俱備。而從市場格局的角度來看,目前云財務內(nèi)部已經(jīng)呈現(xiàn)出了明顯的梯隊分化態(tài)勢。

一方面,是以用友、金蝶、每刻科技等為代表的綜合性云財務廠商,憑借多方面的優(yōu)勢占據(jù)了核心的市場份額。據(jù)日前艾媒咨詢發(fā)布的《2022年中國數(shù)字云財務企業(yè)發(fā)展競爭力排行榜TOP10》數(shù)據(jù)顯示,2022年數(shù)字云財務賽道中,用友網(wǎng)絡、金蝶國際和每刻科技,分別列居前三名,牢牢占據(jù)第一梯隊的位置。

近年來隨著云財務轉(zhuǎn)型加速,用友、金蝶兩大傳統(tǒng)財稅企服行業(yè)巨頭,開始在數(shù)字云財務賽道全方位釋放頭部影響力,占據(jù)數(shù)字云財務賽道的第一、第二位置。而誕生于云財務時代的每刻科技,則憑借敏銳的洞察力和自身的創(chuàng)新研發(fā)能力,率先在云財務賽道打開了局面,并開創(chuàng)了多個行業(yè)“首次”,從而在一眾新興云財務企業(yè)中脫穎而出,并位列行業(yè)前三名,成為與巨頭并列的頭部玩家,由此初步形成了圍繞北京、杭州、深圳三個區(qū)域性城市中心為核心的“三分”格局,地域上的頭部效應再次顯現(xiàn)。

另一方面,以匯聯(lián)易、易快報、元年科技等為代表的垂直廠商,位列第二梯隊。根據(jù)《2022年中國數(shù)字云財務企業(yè)發(fā)展競爭力排行榜TOP10》披露的數(shù)據(jù)顯示,深耕細分領域的廠商如元年科技、易快報和匯聯(lián)易等三家廠商也分別上榜,分別位居第7位,9位和10位,穩(wěn)居行業(yè)第二梯隊。除此之外的剩余市場則由其他廠商瓜分,其所占份額和市場影響力遠不如第一梯隊和第二梯隊的玩家,總體來看行業(yè)馬太效應已經(jīng)十分鮮明。


角力升級


從整個云財務行業(yè)來說,云財務的梯隊分化實際上代表了整個行業(yè)的發(fā)展成熟,并且在很大程度上,這種成熟就體現(xiàn)在云財務的需求從過去的單一變成了多元,并伴隨著場景化深度滲透進入產(chǎn)業(yè)內(nèi)部,進而推動了自身服務的全方位升級,而分化正是這種升級帶來的深層次結果。

一、場景化驅(qū)動服務升級

不同于早期蠻荒時代的云財務擴張,如今隨著行業(yè)的成熟、用戶對自身需求的逐漸清晰,云財務日益朝著場景化、專業(yè)化方向發(fā)展,其內(nèi)部服務也因此加速升級。

一是為滿足用戶的多元化需求,大的云財務廠商紛紛加快了全場景、全環(huán)節(jié)布局的步伐,并日漸朝著綜合性平臺演進。比如,每刻科技從最早的全流程費用管理平臺每刻報銷做起,逐步形成了每刻檔案、每刻云票、每刻財務云共享、商旅生態(tài)平臺等全業(yè)務流程,由此成為新一代綜合性云財務平臺;用友網(wǎng)絡、金蝶國際等廠商也分別涉足了費控云報銷、發(fā)票云管理、會計檔案、云ERP、生態(tài)云協(xié)同等領域??梢?,向多領域擴張已經(jīng)是大的云財務廠商們的共同選擇了。

二是為滿足用戶對單一場景的個性化、定制化需求,一些云財務廠商日漸強化了對行業(yè)的深耕,由此推動了云財務行業(yè)朝著垂直化、行業(yè)化方向延伸。比如,成立于2016年的分貝通,初始聚焦費用采購及支付場景,現(xiàn)開始介入費用報銷領域,希望形成整合費用采購、支付、報銷于一體的支出管理平臺;成立于2014年的易快報,初始定位企業(yè)報銷及費用管理SaaS平臺,現(xiàn)全面介入費用采購領域,重點布局釘釘生態(tài),客戶以中小企業(yè)為主;背靠漢得的匯聯(lián)易,初始定位企業(yè)報銷及費用管理SaaS平臺,現(xiàn)在也開始介入費用采購領域;從目前看,三家企業(yè)業(yè)務方向逐步趨同,希望精耕于企業(yè)費用采購到管理垂直領域。而每刻科技在費用領域,則堅持了另外一條道路,精耕費控,打造費用采購生態(tài)平臺,打通費用采購生態(tài)鏈,向市面費用服務供應商開放生態(tài)標準接口,讓客戶費用采購有更多的供應商選擇機會。

二、數(shù)智化加速演進

另外,隨著行業(yè)數(shù)字化程度的加深,以及云財務覆蓋環(huán)節(jié)的增多,云財務行業(yè)的數(shù)智化、共享化能力持續(xù)增強。

全環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)上云創(chuàng)造了更大、更完整的閉環(huán)數(shù)據(jù)鏈路,為實現(xiàn)數(shù)據(jù)智能化、自動化奠定了良好的基礎;比如,相比傳統(tǒng)ERP平臺而言,新一代財務共享云平臺能夠?qū)崿F(xiàn)內(nèi)外部功能的協(xié)同,讓傳統(tǒng)財務系統(tǒng)無法打通的對公費用、對私費用、稅務、客戶、供應商等外部數(shù)據(jù)鏈全面貫通,由此形成了良好的協(xié)作和共生,彌補了ERP對外協(xié)同的短板,成為ERP的有力補充。其次,隨著各環(huán)節(jié)的逐步上云,各個模塊之間的功能界限更加清晰,各個中間流程進一步趨向標準化。

三、生態(tài)化持續(xù)增強

隨著線上財務數(shù)據(jù)的打通和共享化程度的加深,云財務廠商日益朝著平臺化、生態(tài)化方向發(fā)展。

一方面,數(shù)據(jù)互聯(lián)互通之后,各個業(yè)務環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系日益緊密,并伴隨著企業(yè)數(shù)字化程度的加深,形形色色的線上一體化平臺逐漸成型。比如,金蝶云星空在統(tǒng)一數(shù)字運營平臺基礎上實現(xiàn)了研產(chǎn)供銷財一體化,它將傳統(tǒng)的PLM系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、MES系統(tǒng)連在一體,形成內(nèi)部協(xié)同全流程的整合平臺。在這個整合平臺之上,客戶從任一系統(tǒng)進入之后,都可以連通其他系統(tǒng),而不再需要切換系統(tǒng)了。

另一方面,隨著業(yè)務、財務、稅務全面上云,云財務廠商內(nèi)部的生態(tài)日漸形成,它們彼此關聯(lián)、相互影響,共同推動著云財務行業(yè)的向前發(fā)展。以每刻科技為例,從最早的被動接入第三方服務商平臺,到后來的開放采購生態(tài)平臺,集成接口生態(tài)共生,再到如今的數(shù)據(jù)驅(qū)動、業(yè)財稅一體化,每刻科技平臺的生態(tài)越來越智能,越來越深度,聯(lián)系越來越緊密,其賦能價值也越來越顯著,其云財務平臺也越來越成為一個協(xié)作共生共創(chuàng)的大型共享平臺。

總之,無論是服務的升級還是生態(tài)的升級,都預示著云財務廠商角力的升級。


KA更青睞綜合型廠商


而在財稅企服市場全面升級競爭的背景下,一個越來越清晰的認知正在形成:即得中大型客戶者得天下。這不僅是因為大客戶(即KA客戶)自身的付費意識更強、降本增效意愿更高、續(xù)費率更穩(wěn)定,還在于其付費價格更高,更可以支持企業(yè)前期的高速增長。但從KA客戶角度出發(fā),其往往更加青睞于像金蝶、用友、每刻科技這樣的綜合性云財務廠商。

一是,在全面數(shù)智化的趨勢下,大型企業(yè)的需求已經(jīng)呈現(xiàn)出幾何級增長的趨勢,它們對一體化解決方案的需求愈發(fā)明確,而這恰恰是綜合性云財務廠商的強項。

過去,單一流程的信息化對于服務商而言,大型企業(yè)與中小型企業(yè)的區(qū)別不大,都是單線服務。但到了全面數(shù)智化時代,大型企業(yè)往往面臨著集團化的改造、升級,同時集團內(nèi)部又受到集中管控、合并報表、各地各中心私有部署等問題影響,諸如數(shù)據(jù)孤島、煙囪現(xiàn)象等問題層出不窮。

在此背景下,大型企業(yè)與中型企業(yè)的需求難度上升了不止一個指數(shù)級,做好前者往往需要更高維度的能力。而就上云需求來說,大公司更加希望擁有全業(yè)務層面的上云,這種情況下財稅業(yè)一體化融合就成了必然選擇,而這正是用友、金蝶、每刻科技等綜合云財務平臺的強項。

二是,中大型企業(yè)客戶更加看重平臺的資質(zhì)、信譽和服務能力,因而具備大客戶服務能力的綜合性云財務廠商更容易獲得其青睞。

一般而言,中大型企業(yè)除了看重云財務提供商的服務能力之外,更加看重云財務廠商本身的品牌、資質(zhì)、信譽,以及合作的穩(wěn)定性和長期性。因此,云財務廠商不僅需要自身服務能力強,還需要企業(yè)有各個行業(yè)標桿性客戶的認可和背書,而長期致力于服務中大型企業(yè)的綜合性云財務廠商,自然更有機會獲得中大型企業(yè)客戶的認可和信任,也因此更容易得到標桿性行業(yè)客戶的背書?;诖?,KA用戶往往更加青睞于綜合性云財務廠商。


云財務邁入價值重塑新階段


縱觀財務信息化的發(fā)展歷程,從最早的會計電算化到后來的ERP系統(tǒng),再到目前的云財務系統(tǒng),幾乎每一次的信息化升級,都會帶動財務信息化邁上全新的臺階,云財務時代自然也不例外。而從廣度和深度等方面來看,云財務將以前所未有的變革引領行業(yè)進入價值重塑新階段。

首先,數(shù)字云財務通過更寬更廣領域的數(shù)據(jù)共享重塑了業(yè)財邊界,成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型破局的核心抓手。數(shù)據(jù)是數(shù)字化的基礎,數(shù)據(jù)驅(qū)動是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心,而財務系統(tǒng)則掌握著企業(yè)從業(yè)務經(jīng)營到管理決策的大量核心數(shù)據(jù),也是企業(yè)管理層連接一線員工的核心紐帶,在推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中具有得天獨厚的優(yōu)勢。

而以數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)標準共享、IT平臺共享三大支柱為依托,數(shù)字云財務將打破傳統(tǒng)的ERP系統(tǒng)形成的“數(shù)據(jù)孤島”實現(xiàn)最廣泛的數(shù)據(jù)共享,同時企業(yè)圍繞企業(yè)云財務數(shù)據(jù)的來源和流向,分別從橫向和縱向兩個維度展開延伸,推動企業(yè)實現(xiàn)全業(yè)務、全場景的上云,真正使全數(shù)字化的云上生存變成現(xiàn)實。在此背景下,擁有多場景布局能力的云財務廠商,逐漸成為了大中型企業(yè)的首選,競爭優(yōu)勢顯著增強。

其次,以數(shù)據(jù)上云為基礎,云財務廠商通過大量引入RPA、OCR等核心智能技術,推動數(shù)字云財務進一步向智能云財務升級。

相比傳統(tǒng)的ERP系統(tǒng)來說,智能云財務系統(tǒng)不僅實現(xiàn)了財務信息的共享化、自動化以及企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的在線化、可視化、實時化(方便經(jīng)營決策),還通過財稅機器人等硬件的接入,大幅降低了企業(yè)財務流程本身的成本,日漸成為了企業(yè)實現(xiàn)財務系統(tǒng)升級不可或缺的剛需工具。不難預見,未來隨著企業(yè)現(xiàn)代管理意識的覺醒以及降本增效壓力的增大,其對云財務的需求將變得更為迫切。

最后,隨著云財務廣泛與產(chǎn)業(yè)融合,其日益從過去的“工具”角色向著“賦能”角色轉(zhuǎn)變。過去傳統(tǒng)ERP系統(tǒng)的應用推動了財務信息的“無紙化”,但尚未擺脫其“替代工具”的屬性,而如今隨著云財務廣泛地與業(yè)務、組織、生態(tài)內(nèi)外部聯(lián)系起來,其日益成為企業(yè)價值實現(xiàn)的“賦能者”。

而在這場新變革之下,財務人員將從繁瑣的“做賬”工作中解放出來,從而真正專注于企業(yè)核心業(yè)務的價值創(chuàng)造活動,為企業(yè)經(jīng)營做好“參謀”的角色,企業(yè)老板也有望從瑣碎的經(jīng)營細節(jié)中解脫出來,抽出更多時間去關注事關企業(yè)長遠發(fā)展的重要事項。同時,財務數(shù)字化所創(chuàng)造的巨大創(chuàng)新勢能,或?qū)⒁龑?chuàng)投圈更加深度地參與到云財務的創(chuàng)新活動之中去,推動云財務向縱深方向發(fā)展。

放眼未來,隨著中國財務云市場的進一步增長,一些數(shù)字云賽道的標桿性頭部企業(yè),或?qū){借其先發(fā)優(yōu)勢繼續(xù)擴大市場影響力,在“財稅”這個龐大的藍海市場中勇立潮頭,繼續(xù)成為引領行業(yè)變革的“弄潮兒”。


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釘釘、企業(yè)微信、飛書,疫情中崛起的三家協(xié)同辦公APP,正在開啟貼身肉搏。

最新數(shù)據(jù)顯示,釘釘用戶數(shù)量已經(jīng)超過5億,企業(yè)微信鏈接微信用戶數(shù)量超過4億,“后來者”飛書也已達到450萬的用戶體量。可以說,三款應用幾乎覆蓋了國內(nèi)所有的主流B端用戶。

隨著用戶數(shù)量的逐步見頂,“釘釘們”也明白,這時候的比拼維度,不再是單純的用戶數(shù)量。如何利用各自背后的生態(tài)圈,完成與用戶深度交互,是拿穩(wěn)B端“門票”的關鍵。

當下,更精準地滿足用戶痛點、增大云端研發(fā)投入,成為各家不約而同的共識。但面對行業(yè)的“零和游戲”和排他性的爭奪,此前三款應用在考勤打卡、在線會議以及文檔協(xié)同等領域的錯位布局,使得三家公司的三款軟件都沒有本質(zhì)的護城河,目前只是帶來短暫的和平,最終還將被在市場上的狹路相逢所打破。


01 互聯(lián)網(wǎng)大佬們的B端競速

鄭州某機關單位退休的劉女士,將用了多年的諾基亞,換成了榮耀X10?!耙咔槟菚簩O子不能去學校,都是通過釘釘上網(wǎng)課,為了用好智能機,真下了不少功夫。”劉女士告訴陸玖財經(jīng),孫子所在的學校里,有不少像她這樣的老人,被迫“追趕”智能時代。

疫情的出現(xiàn),無疑讓協(xié)同辦公以及企業(yè)數(shù)字化的普及進程一下提前了很多年。在無法線下辦公的日子里,通過協(xié)同軟件轉(zhuǎn)戰(zhàn)線上辦公,幾乎成為企業(yè)的標配。

“水大魚大”的市場需求,迅速壯大了釘釘、企業(yè)微信、飛書、華為云WeLink等主流協(xié)同辦公軟件,尤其是前三者,分別背靠阿里(09988.HK)、騰訊(00700.HK)和字節(jié)跳動三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭的品牌與技術,成為協(xié)同辦公領域的前三強。

根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,釘釘用戶數(shù)量已經(jīng)超過5億,企業(yè)微信鏈接微信用戶數(shù)量超過4億,“后來者”飛書也已達到450萬的用戶體量。可以說,三款應用幾乎對國內(nèi)主流的B端用戶實現(xiàn)了全覆蓋。

與社交領域的軟件不同,協(xié)同辦公軟件具有很強的“排他性”,整個行業(yè)呈現(xiàn)的是一場“零和游戲”。

鄭州一中型餐飲老板王先生告訴陸玖財經(jīng),“餐飲業(yè)痛點在于人員的管理,如何快速搞定人員考勤、加班時長、工資統(tǒng)計等,是我們的行業(yè)痛點?!蓖跸壬硎?,他們目前使用的釘釘,可以有效解決這些問題。

“我們的痛點在于員工辭職后,如何快速交接客戶資源?!编嵵菀粙胗變哼B鎖品牌的相關負責人坦言,該店一般會留下寶媽聯(lián)系方式,后期方便互動促銷動態(tài),企業(yè)微信是他們看中的軟件?!耙郧岸际莻€人微信,員工辭職,不可能把個人微信號留下?!痹撠撠熑吮硎荆褂闷髽I(yè)微信添加聯(lián)系方式,一是方便與寶媽溝通;二是員工辭職,收回企業(yè)微信權限即可。

“越來越多的B端企業(yè),嘗到了協(xié)同辦公和數(shù)字化的‘甜頭’?!北本┮换ヂ?lián)網(wǎng)觀察者向陸玖財經(jīng)表示,疫情下的用戶增長是有“水分”的。在他看來,用戶數(shù)量是協(xié)同辦公軟件競爭的上半場,下半場則是如何通過精細化的場景分類,真正讓用戶產(chǎn)生粘性。


02 阿里騰訊字節(jié)“三國殺”

如何增強用戶粘性?釘釘、企業(yè)微信與飛書都各自擁有“殺手锏”。

“釘釘考勤打卡免費,企業(yè)微信電話會議免費,飛書的OKR功能免費?!卑才?萍级麻L鄧金兵,這樣總結三款軟件的體驗感。

鄧金兵坦言,相對于國外的同類SaaS軟件,免費仍是中小企業(yè)入駐的關注點。三者亦針對重點用戶的不同需求和痛點,在策略上各有側(cè)重。

鄧金兵從事的行業(yè),是基于微信生態(tài)的SaaS搭建,使用企業(yè)微信能更短鏈路地與客戶溝通。不過他也發(fā)現(xiàn),目前不少客戶也在使用釘釘和飛書溝通工作,為了工作方便,他三款軟件都有涉獵。

就如微信在社交領域一家獨大,日常中的“掃一掃”特指微信已成共識。但在協(xié)同辦公領域,不同軟件之間的生態(tài),讓企業(yè)間在資料傳遞、通訊交流中存在障礙。

回顧釘釘?shù)恼Q生過程——彼時,阿里的“來往”團隊在社交領域,與微信的爭雄中敗北。盡管“來往”已經(jīng)擁有千萬級的用戶數(shù)量,但與微信數(shù)億的用戶體量相比,顯然屬于“小眾”,無法與微信的主流生態(tài)場景融合。無奈之下,阿里轉(zhuǎn)戰(zhàn)B端市場,意外坐上了協(xié)同辦公軟件的頭把交椅。

多名業(yè)內(nèi)人士認為,類似于社交軟件,協(xié)同軟件的“三國殺”狀態(tài),也并不會長久下去。隨著用戶數(shù)量見頂,它們在考勤打卡、在線會議以及文檔協(xié)同等領域的錯位布局,只是帶來了短暫的和平,最終還將被市場上的狹路相逢所打破。

這種狹路相逢,正在市場上顯現(xiàn)。近段時間,坐上頭把交椅的釘釘,加速在政府、教育等大領域的開疆裂土;企業(yè)微信的廣告打在了抖音上,“騰訊‘企航計劃’,員工超過30人,9.9元免費領取企業(yè)微信考勤機”等信息,透露出企業(yè)微信對釘釘考勤領域的覬覦;而字節(jié)跳動的飛書,正在互聯(lián)網(wǎng)和科技領域進行圈層“安利”,除了小米之外,不少造車新勢力也加入飛書的使用陣營。

陸玖財經(jīng)注意到,用戶體量最小的飛書,目前的市場營銷力度最大。一場上海的發(fā)布會,浩浩蕩蕩請了無數(shù)互聯(lián)網(wǎng)大V去觀摩,加油助威。在全國各大機場的登機口,飛書的廣告也出現(xiàn)頻次最多。飛書的凌厲市場攻勢,其成效如何,還有待觀察。


03 企業(yè)級SaaS服務市場格局未定

總的來看,突破5億用戶量的釘釘,就如當年的微信,已經(jīng)占據(jù)先決優(yōu)勢。一接近釘釘?shù)臉I(yè)內(nèi)人士坦言,此時釘釘看飛書等挑戰(zhàn)者的心態(tài),與當年微信看“來往”的心態(tài)并無二樣。

對于釘釘而言,前方?jīng)]有競品,每往前一步的探索,都是“無人區(qū)”。目前,釘釘通過阿里的龐大互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)版圖,正在完成從平臺到生態(tài)的迭代,成為阿里生態(tài)版圖在B端市場的入口。

“三家里面,釘釘?shù)纳鷳B(tài)無疑是更具優(yōu)勢?!编嚱鸨硎?,釘釘在企業(yè)流程的優(yōu)化上,幾乎將企業(yè)能夠想到的功能,都形成一站式服務。尤其是采購環(huán)節(jié)、差旅報銷等灰色地帶,釘釘通過與天貓、飛豬等阿里業(yè)務板塊的銜接十分順暢,能起到1+1>2的效果。

但此時,還容不得釘釘放松,用戶數(shù)量僅次于它的企業(yè)微信正在步步緊逼。因為,釘釘?shù)摹疤铰贰蹦茏屍髽I(yè)微信有借鑒意義,企業(yè)微信在考勤等領域的發(fā)力,在業(yè)內(nèi)看亦是一種跟隨策略的實施,時時找尋彎道超車的機會。

盡管飛書只有450萬的用戶數(shù)量,但背靠字節(jié)跳動這棵“大樹”,沒人敢小覷飛書的實力。在各個領域左沖右突的字節(jié)跳動,將飛書這一內(nèi)部協(xié)同軟件升級為集團主力業(yè)務板塊,透露出對B端市場勢在必得的野心。

據(jù)了解,小米集團內(nèi)部一直將飛書作為強制使用的協(xié)同軟件。這家互聯(lián)網(wǎng)基因強大的手機品牌商,在創(chuàng)始人雷軍的要求下,對信息和知識共享有著近乎苛刻的要求。飛書正好可以滿足小米集團的需求。

“飛書的協(xié)同性,本身就是為了適應高效信息流轉(zhuǎn)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),對我們傳媒公司來說,具有更好的協(xié)同性?!薄半妱有乔颉弊悦襟w負責人歐陽晨與團隊是飛書的深度用戶,他認為,飛書的在線文檔是三家里面最好用的。不過,從內(nèi)部協(xié)同辦公軟件升級為公域的協(xié)同辦公軟件,飛書在流暢度等技術方面也有待提升,“我們在使用過程中,有時候存在在線文檔頁面打不開或者打開空白的情況?!标懢霖斀?jīng)了解到,目前釘釘、企業(yè)微信也在加大對協(xié)同文檔板塊的投入和體驗感提升。

互聯(lián)網(wǎng)觀察人士蔣先生這樣比喻,每款軟件都有一把鋒利的“匕首”,能在某個場景快速撕開一道口子,但對于模仿能力超強的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說,哪怕有丁點創(chuàng)新,都可能迅速“拿來主義”,并無“護城河”可言。

他認為,釘釘、企業(yè)微信與飛書的市場格局仍未落地,在“得場景者得用戶”的B端市場,如何能夠?qū)鼍翱焖俜磻?,如何盡快補齊短板,融入其他競品路徑清晰的優(yōu)勢,將是一場不可松懈的持久馬拉松。企業(yè)級SaaS軟件,一旦使用,就有排他性和業(yè)務依賴性,因此,其競爭將會非常白熱化。


04 背后是云端戰(zhàn)場爭奪

盡管這是一場持久的馬拉松,但“釘釘們”背后的三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭,都在做好打持久戰(zhàn)的準備。因為,釘釘、企業(yè)微信與飛書的成敗,不僅僅是一城一池的得失,而更是關乎互聯(lián)網(wǎng)巨頭們能否拿穩(wěn)進入B端市場門票的關鍵。

《QuestMobile2021 全景生態(tài)流量半年洞察報告》研究顯示,中國的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模已達11.6億,2021年5月增速首次出現(xiàn)負增長,MAU同比下降0.1%,流量紅利枯竭態(tài)勢明顯。在今年各大主流互聯(lián)網(wǎng)巨頭的財報中,上述報告中C端流量見頂?shù)内厔菖袛啵捕加兴∽C。

相對于此前互聯(lián)網(wǎng)關注的C端市場,B端市場絕對是一個長坡厚雪的賽道,在目前的環(huán)境下,掘金B(yǎng)端市場成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭的共同選擇。

業(yè)內(nèi)人士郭先生告訴陸玖財經(jīng),互聯(lián)網(wǎng)進入下半場,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的競爭將會越發(fā)激烈,阿里的云棲大會、騰訊的生態(tài)大會,都是在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方面的“秀肌肉”。

“前幾年互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)盛行消費金融,這兩年則關注中小企業(yè)經(jīng)營貸。未來,誰掌握中小企業(yè)的數(shù)據(jù),都將是未來的王者。這些場景數(shù)據(jù),對金融、電商、產(chǎn)業(yè)都是很有價值的數(shù)據(jù)?!惫壬硎荆园⒗镌茷槔?,一旦使用阿里云的SaaS服務,阿里云會提供域名、商標、企業(yè)郵箱、ICP備案的一系列增值服務。

企業(yè)SaaS軟件的爭奪,背后更是云服務的競爭。目前,阿里云遙遙領先,華為云、騰訊云等緊隨其后。其余在中國可以做云服務的企業(yè),其實已經(jīng)不多。

事實上,各家都在以協(xié)同辦公軟件為先鋒,在云端戰(zhàn)場“排兵布陣”。今年云棲大會,阿里云智能總裁張建鋒認為,釘釘是連接云生態(tài)與客戶的“最后一公里”。阿里云的“云釘一體”戰(zhàn)略,將原先獨立的釘釘團隊融合進阿里云,兩者的角色劃分為:阿里云充當水電煤般的基礎設施底座,釘釘成了類比“Windows”的應用系統(tǒng)。

無獨有偶,字節(jié)跳動旗下火山引擎正式發(fā)布全系云產(chǎn)品。作為后來者,字節(jié)跳動同樣需要一個更清晰、更可感知的產(chǎn)品,來觸動它云生態(tài)潛在客戶。這一重任,同樣壓在了飛書的身上。今年的發(fā)布會中,飛書喊出“先進團隊,先用飛書”的口號,火山引擎針對SaaS層推出的“火種計劃”和“萬有計劃”,針對小微企業(yè)等中長尾客戶提供整體解決方案。

而騰訊云,在安全方面也悄悄布局了多年,其領導人丁柯也是騰訊的“老兵”,騰訊的企業(yè)服務要全面發(fā)力,也是相當有技術和實力基礎的。

從規(guī)模到價值、從場景到數(shù)據(jù)、從B端到云端,釘釘、企業(yè)微信與飛書的“三國殺”正在全面開打。這是一種動態(tài)的、多維度的競爭,只要沒有王者一統(tǒng)江湖,這種變局就將會持續(xù)下去。

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